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欧菲光:2014年公司债券2014年度受托管理人报告

时间:2018-01-09 20:26来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
欧菲科技(002456)公告正文:欧菲光:2014年公司债券2014年度受托管理人报告

欧菲光:2014年公司债券2014年度受托管理人报告 公告日期 2015-05-21 股票简称:欧菲光                                  股票代码:002456




       深圳欧菲光科技股份有限公司
(住所:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园)




                   2014 年公司债券
          2014 年度受托管理人报告




                        债券受托管理人




    (住所:上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层)




                   签署日期:2015 年 5 月 21 日
                                 声明
    东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)编制本报告的内容及信息均
源于发行人对外公布的《深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年年度报告》等相
关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。东方花旗对报告中所包含
的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、
准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东方花旗所作的承诺
或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,东方花
旗不承担任何责任。
                                                                  目录
第一章本次公司债券概况 ............................................................................................................... 4
       一、发行人名称....................................................................................................................... 4
       二、核准文件和核准规模 ....................................................................................................... 4
       三、本次债券的主要条款 ....................................................................................................... 4
第二章发行人 2014 年度经营及财务状况 ..................................................................................... 6
       一、公司基本情况 ................................................................................................................... 6
       二、发行人 2014 年度经营状况 ............................................................................................. 7
       三、年度对外投资和非公开发行股票情况 ........................................................................... 8
       四、发行人 2014 年度财务情况 ............................................................................................. 9
第三章发行人募集资金使用情况 ................................................................................................. 12
       一、本次债券募集资金情况 ................................................................................................. 12
       二、本期债券募集资金实际使用状况 ................................................................................. 12
第四章本次债券担保人情况 ......................................................................................................... 13

第五章债券持有人会议召开情况 ................................................................................................. 14

第六章本次债券利息偿付情况 ..................................................................................................... 15

第七章本次债券的跟踪评级情况 ................................................................................................. 16

第八章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ............................................................. 17

第九章其他事项............................................................................................................................. 18
       一、对外担保情况 ................................................................................................................. 18
       二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 ......................................................................................... 18
       三、相关当事人..................................................................................................................... 18
                     第一章本次公司债券概况


一、发行人名称

    中文名称:深圳欧菲光科技股份有限公司
    英文名称:SHENZHEN O-FILM TECH. CO., LTD.


二、核准文件和核准规模

    经中国证监会“证监许可[2013]1123 号”文件核准,公司获准向社会公开发行
面值 9 亿元的公司债券。
    本次债券合计发行人民币 9 亿元,扣除发行费用之后的经募集资金已于 2014
年 2 月 26 日汇入公司指定银行账户,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)
对本次债券网上网下发行认购资金和募集资金到位情况出具了编号为大华验字
[2014]000083 的验资报告。
    经深交所“深证上(2014)133 号”文同意,本次债券于 2014 年 4 月 21 日在
深交所集中竞价系统和综合协议平台交易。本次债券简称为“14 欧菲债”,上市
代码为“112198”。


三、本次债券的主要条款

    (一)债券名称:深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年公司债券
    (二)债券简称及代码:债券简称“14 欧菲债”、债券代码“112198”
    (三)发行主体:深圳欧菲光科技股份有限公司
    (四)债券期限:本次债券期限为 3 年,附第 2 年末发行人上调票面利率选
择权和投资者回售选择权。
    (五)发行规模:9 亿元
    (六)债券利率:票面年利率为 7.90%,在债券存续期前 2 年保持不变;如
发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后 1 年票面利率为
债券存续期限前 2 年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后 1 年固定不变
    (七)还本付息方式及支付金额:单利按年计息,不计复利,每年付息一次,
到期一次还本。如果投资者在第 2 年末行使回售选择权,则所回售部分债券的票
面面值加第 2 年的利息在第 2 年末一起支付。
    (八)计息期限:2014 年 2 月 24 日至 2017 年 2 月 23 日
    (九)起息日:2014 年 2 月 24 日
    (十)付息日:自 2015 年至 2017 年每年的 2 月 24 日
    (十一)兑付日:2017 年 2 月 24 日。如果投资者行使回售选择权,则其回
售部分债券的兑付日起为 2016 年 2 月 24 日。(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)
    (十二)担保情况:本次债券无担保
    (十三)发行时信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主
体信用级别为 AA,本次债券的信用级别为 AA
    (十四)跟踪评级结果:联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内,在
每年公司年报公告后及时进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有
关情况进行不定期跟踪评级。本期公司债券的信用评级机构联合信用评级有限公
司将在公司 2014 年年报披露之后尽快出具本期债券的跟踪评级报告
    (十五)债券受托管理人:东方花旗证券有限公司
    (十六)募集资金用途:本次债券募集资金主要用于偿还银行贷款及补充流
动资金
          第二章发行人 2014 年度经营及财务状况


一、公司基本情况


   公司法定中文名称:       深圳欧菲光科技股份有限公司


   公司法定英文名称:       SHENZHEN O-FILM TECH. CO., LTD.

   注册地址:               深圳市光明新区公明街道松白公路华
                            发路段欧菲光科技园

   股票简称:               欧菲光

   股票代码:               002456

   股票上市交易所:         深圳证券交易所

   注册资本:               1,030,612,000.00元

   法定代表人:             蔡荣军

   董事会秘书:             陈寿云

   证券事务代表:           程晓黎

   公司首次注册登记日期:   2007年10月22日

   办公地址:               深圳市光明新区公明街道松白公路华
                            发路段欧菲光科技园

   邮政编码:               518106

   联系电话:               0755-2755 5331

   联系传真:               0755-2754 5688

   互联网网址:             
二、发行人 2014 年度经营状况

    报告期内,公司主营业务增长较快,全年实现营业收入 194.82 亿元,比上
年增长 114 %,其中,触摸屏及全贴合类产品业务实现收入 161 亿元,同比增长
99%,微摄像头模组业务实现收入 29 亿元,同比增长 388%,年出货量突破一亿
颗,并形成了月产 23KK 的产能。公司积极布局指纹识别产业,与各芯片厂商紧
密合作,形成了月产 4KK 的指纹识别模组产能。报告期内,公司主营业务成本
169.11 亿,同比增长 124%。
    公司发展始终坚持以研发为向导,持续加大研发投入,以研发带动产品和市
场,通过内部培养和外部招聘充实壮大研发团队。报告期内,公司科研投入 8.54
亿元,比上年增长 70%。公司在台北设立研究中心和子公司,利用当地的科技环
境掌握前沿的科技信息及产业信息,通过美国圣何塞、日本东京、韩国水原等地
的子公司积极获取当地优质的技术人才资源和信息,加强 CCM 新技术和新产品
的项目研发。在国内新设先进技术研究院、博士后工作站、指纹识别技术研发中
心等科研平台,结合公司原有的镀膜技术、纳米银技术、盖板玻璃技术、触摸屏
技术、摄像头技术等研发平台,已基本构建了多技术方向、多层次的研发体系。
    报告期内,公司重点开展超薄超窄边框触摸屏技术、Metal mesh 纳米银金属
格栅技术、触摸屏与显示模组集成技术、低方阻 ITO 柔性导电薄膜技术、光学
防抖、双摄像头以及虹膜识别摄像头技术、MEMS 成像系统等技术的研发,为
公司后续发展做技术准备。截至 2014 年 12 月,公司在国内各事业群通过自主研
发及并购,共申请国内专利 1463 件,其中发明专利 701 件,实用新型 755 件,
外观设计 7 件;国内授权总计 802 件,其中发明专利 102 件,实用新型 693 件,
外观设计 7 件。以巴黎公约或 PCT 形式进入海外申请共计 665 件,海外授权总
计 171 件,涉及美国、加拿大、德国、法国、英国、日本、韩国、台湾、香港 9
个国家和地区,并于 2014 年 12 月荣获“第十六届中国专利金奖”。
    报告期内,公司上榜“中国电子信息百强企业”,随着公司第一次非公开发行
募集项目的完成和第二次非公开发行募集项目的逐步分批实施,公司在触摸屏和
摄像头领域垂直一体化的全产业链布局更加合理,在成本控制、质量一致性、柔
性生产、快速响应、及时交货、缩短研究开发及市场推广周期等方面竞争优势明
显加强;2014 年 03 月,公司成立南昌欧菲生物识别技术有限公司,投资建成亚
洲最大指纹识别模组工厂,满足国内主要智能手机客户的需求,并打破目前指纹
识别市场依赖韩系厂商的现状;公司大力发展智慧城市产业,布局和拓展智慧城
市新领域,于 2014 年成立全资子公司南昌欧菲智慧信息产业有限公司,专业从
事智慧城市顶层规划及设计、系统建设及运营、计算机系统集成及服务、计算机
应用软件开发及推广,致力于发展成为国内领先的智慧城市一体化解决方案系统
集成商。
    报告期内,公司坚持“一切都为了客户”的理念,紧密跟进客户需求,巩固
现有的客户,积极推动同现有的核心大客户在产品的多元化方面深入合作,积极
推动新客户的认证和新机型、新产品的导入。报告期内,公司先后荣获华为、小
米、联想、宇龙等客户颁发的多项奖项,包括华为“2013 年度质量管理优秀奖”、
小米“优秀商务奖”、联想集团“杰出服务奖”、宇龙酷派“领航 4G 最佳支持奖”、
“核心供应商”称号“2014 年度宇龙供应商质量奖”以及 OPPO“旺季交付嘉奖
令”等,更是在“2014 年度最具影响力触摸屏行业品牌”评选中获评为“年度知
名品牌”。
    报告期内,公司通过规模优势,优化供应商管理工作,整合产业链上下游资
源,有效的降低了采购成本,保障关键原材料及时供应,荣获“社会责任奖”、
“纳税大户”和“标杆企业”等多项荣誉称号。公司注重企业文化建设、人才引
进和培养,加强建设内部制度建设、优化组织结构、强化内部管理,荣获“深圳
市和谐劳动关系先进企业”称号。公司在深圳、南昌、苏州三个生产基地推行基
地化管理模式,细化管理层级,加强现场管理,推行全员绩效考核,以期提高市
场响应速度,在“2014 中国上市公司口碑榜”评选中荣获“最佳内部治理上市
公司”称号。


三、年度对外投资和非公开发行股票情况

    报告期内,公司境外收购美国 Tessera 全资子公司 DOC 公司 MEMS 相关资
产,MEMS 技术可使高像素微摄像头实现单反相机所具有的快速对焦、多点对
焦、连续对焦功能,在高像素摄像头产业变革中占据先机。报告期内,公司与德
方投资股东签订意向协议拟通过收购德方投资全资收购深圳市融创天下科技股
份有限公司,目前公司与德方投资股东和融创天下管理层就融创天下未来的发展
  规划仍在论证和磋商中,尚未能取得一致。
      经中国证券监督管理委员会核准,2014 年 8 月公司向 8 名特定投资者发行
  人民币普通股(A 股)10,045.2 万股,实际募集资金净额约人民币 19.6 亿元。


  四、发行人 2014 年度财务情况

      (一)发行人 2014 年度财务数据
      根据发行人 2014 年年度报告,其主要财务数据如下:
      1、合并资产负债表主要数据
                                                                       单位:元

           项目                2014 年 12 月 31 日         2013 年 12 月 31 日
         资产合计                  14,155,734,900.28            9,520,024,189.93
         负债合计                      8,336,065,106.11         6,253,394,860.01

      所有者权益合计                   5,819,669,794.17         3,266,629,329.92
归属于母公司所有者权益合计             5,819,669,794.17         3,266,629,329.92
      2、合并利润表主要数据
                                                                       单位:元

           项目                        2014 年度                2013 年度
         营业收入                      19,482,290,171.73          9,101,764,288.45
         营业利润                         636,839,284.35            619,938,074.77

         利润总额                         781,107,531.92            681,795,774.60
          净利润                          681,546,528.80            571,335,455.78
归属于母公司所有者的净利润                681,546,528.80            571,335,455.78

      3、合并现金流量表
                                                                       单位:元

           项目                        2014 年度                 2013 年度
经营活动产生的现金流量净额               -220,894,777.35            690,541,170.62

投资活动产生的现金流量净额             -1,395,658,186.13         -1,831,829,532.01
筹资活动产生的现金流量净额              2,631,694,411.96          1,731,159,400.22
汇率变动对现金的影响                         -7,209,966.17               -8,414,214.87

      (二)资产状况
      2014 年末,公司合并口径资产总额为 14,155,734,900.28 元,较 2013 年末增
  加 4,635,710,710.35 元,增幅为 48.69%,主要由于公司非公开发行募集资金和经
  营规模增加所致。
      2014 年 末 , 公 司 流 动 资 产 为 9,593,043,940.65 元 , 较 2013 年 末 增 加
  3,788,986,219.48 元,增幅为 65.28%。其中,货币资金增加 714,719,631.61 元,
  增幅为 43.04%,主要由于公司经营规模增加,以及 8 月份定增募集资金结余所
  致;应收账款增加 1,462,440,129.30 元,增幅为 76.50%,主要由于公司销售规模
  持续增长,营业收入大幅增加及周转速度加快;存货增加 1,107,599,996.48 元,
  增幅为 60.85%,主要由于公司销售规模扩大,且产业链垂直整合后原材料、半
  成品增加及周转速度加快。
      2014 年末,公司非流动资产为 4,562,690,959.63 元,较 2013 年末增加
  846,724,490.87 元,增幅为 22.79%。其中,固定资产增加 786,205,218.40 元,增
  幅为 28.74%,主要由于公司部分建设项目仍在继续,报告期内陆续增加和建成。
      (三)负债状况
      2014 年末,公司合并口径负债总额为 8,336,065,106.11 元,较 2013 年末增
  加 2,082,670,246.10 元,增幅为 33.30%。
      2014 年 末 , 公 司 流 动 负 债 为 6,448,438,852.67 元 , 较 2013 年 末 增 加
  842,767,461.78 元,增幅为 15.03%。其中,短期借款减少 464,651,449.84 元,降
  幅为 21.56%,主要由于公司偿还了部分短期借款;应付账款增加 1,106,491,023.69
  元,增幅为 46.34%,主要由于公司生产进一步扩大,相应的采购金额扩大。
      2014 年末,公司非流动负债总额为 1,887,626,253.44 元,较 2013 年末增加
  1,239,902,784.32 元,增幅为 191.42%,主要由于公司报告期内发行了 9 亿公司债。
      (四)经营成果分析
      2014 年,发行人实现营业收入为人民币 19,482,290,171.73 元,较上年的
  9,101,764,288.45 元增加 10,380,525,883.28 元,增幅为 114.05%;实现利润总额
  781,107,531.92 元,较上年的 681,795,774.60 元增加 99,311,757.32 元。
      1、收入成本分析
    2014 年 度 公 司 营 业 收 入 为 19,482,290,171.73 元 , 较 2013 年 增 加
10,380,525,883.28 元,增幅为 114.05%,主要系触控显示全贴合产品和触摸屏业
务受智能终端需求增长的带动,实现收入 161.10 亿元,同比增长 98.29%,摄像
头业务实现收入 28.69 亿元,带动公司主营业务实现收入 192.38 亿元,同比增长
113.31% 。 2014 年 度 营 业 成 本 为 17,145,041,223.62 元 , 较 2013 年 度
7,614,408,656.80 元增加 9,530,632,566.82 元,增幅为 125.17%。主要由于生产销
售规模扩大,使得成本相应增加。
    2、费用分析
    2014 年销售费用为 140,682,010.01 元,较 2013 年增加 23,177,521.90 元,同
比增长 19.72%,主要系公司市场及销售规模扩大,导致相应运输、人工及计提
的产品质量保证金支出增加。
    2014 年管理费用为 1,139,550,591.01 元,较 2013 年增加 624,307,343.91 元,
增 幅 为 121.17% , 主 要 系 公 司 继 续 加 大 研 发 投 入 , 研 究 开 发 费 用 增 加
495,943,232.78 元。
    2014 年财务费用为 342,616,071.97 元,较 2013 年增加 163,506,706.38 元,
同比增长 91.29%,主要系公司销售规模扩大资金需求增加,相应的贷款规模扩
大,及新增 9 亿债券,对应利息支出增加 111,020,795.32 元。
    (五)现金流量分析
    公司经营活动产生的现金流量净额 2014 年度为-220,894,777.35 元,2013 年
度为 690,541,170.62 元。公司 2014 年经营性现金流减少主要由于原材料采购额
增加,对应付款现金流支出增加 10,839,099,014.38 元;公司规模扩大,人员增加,
相应的人工相关现金流支出增加 962,900,983.05 元。
    2014 年 度 及 2013 年 度 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为
-1,395,658,186.13 元和-1,831,829,532.01 元,主要包括公司 2014 年度增加的短期
理财产品,收回投资收到的现金和投资支付的现金分别为 2,840,000,000.00 元和
3,190,000,000.00 元。
    2014 年度筹资活动产生的现金流量净额为 2,631,694,411.96 元,较 2013 年
度的 1,731,159,400.22 元增加 900,535,011.74 元,主要由于公司 8 月非公开发行
募集资金、短期贸易融资以及此次发行公司债募集 9 亿元使得公司融资规模增加。
                   第三章发行人募集资金使用情况


一、本次债券募集资金情况

    经中国证监会“证监许可[2013]1123 号”文件核准,公司获准向社会公开发行
面值总额 9 亿元的公司债券。扣除发行费用之后的经募集资金已于 2014 年 2 月
26 日汇入公司指定银行账户,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次
债券网上网下发行认购资金和募集资金到位情况出具了编号为大华验字
[2014]000083 的验资报告。
    根据本次债券募集说明书的相关内容,本次债券募集资金扣除发行费用后,
拟将其中 3.72 亿元用于偿还公司及其下属子公司银行贷款,调整公司债务结构;
剩余资金用于补充流动资金,改善公司资金状况。


二、本期债券募集资金实际使用状况

    根据发行人年度报告公布数据,本期债券扣除承销费用后募集资金净额
892,350,000.00 元,截至 2014 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 892,350,000.00
元 , 其 中 以 募 集 资 金 372,000,000.00 元 用 于 偿 还 银 行 贷 款 , 以 募 集 资 金
520,350,000.00 元用于补充流动资金。
    募集资金在存放期间产生利息收入 2,273,461.27 元,全部用于补充流动资金。
截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 0 元。
              第四章本次债券担保人情况

本次债券为无担保债券。
                 第五章债券持有人会议召开情况

    截至本报告出具日,发行人未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开债
券持有人会议。
                  第六章本次债券利息偿付情况

    本次债券计息期限自 2014 年 2 月 24 日致 2017 年 2 月 23 日。
    在本次债券的计息期间内,每年 2 月 24 日为上一计息年度的付息日。如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计
利息。
    发行人已于 2015 年 2 月 24 日按时足额付息,完成了 2014 年度付息事宜。
                   第七章本次债券的跟踪评级情况

       联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内,在每年公司年报公告后及时
进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评
级。
    本期公司债券的信用评级机构联合信用评级有限公司将在公司 2014 年年报
披露之后尽快出具本期债券的跟踪评级报告,详细情况敬请投资者关注跟踪评级
报告。
   第八章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

    本次公司债发行并上市时,负责处理与公司债券相关事务的专人为董事会秘
书胡菁华及证券事务代表程晓黎。
   经 2014 年 9 月 26 日公司第三届董事会第一次会议决议,聘任陈寿云为公司
新任董事会秘书,负责处理与公司债券相关事务的专人变更为陈寿云和程晓黎。
                        第九章其他事项


一、对外担保情况

   报告期内,发行人不存在违规对外担保事项。


二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

   报告期内,发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。


三、相关当事人

   报告期内,本次公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
    (本页无正文,为东方花旗证券有限公司关于《深圳欧菲光科技股份有限公
司 2014 年公司债券 2014 年度受托管理人报告》之盖章页)




                                                   东方花旗证券有限公司
                                                         2015 年 5 月 21 日

(责任编辑:admin)
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