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电子元器件行业周报:重点关注智能驾驶与电容器涨价

时间:2018-01-14 07:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
电子元器件行业周报:重点关注智能驾驶与电容器涨价

重点关注智能驾驶与电容器涨价

    上周电子板块行情回暖,电子板块指数上涨2.43%,跑输大盘0.55pct。18年开年,电子行业前期历经调整的消费电子、LED板块与受到5G通信、环保限产驱动的PCB板块表现较优。从各个子行业未来发展看,电子板块仍具有极佳的配置价值。消费电子方面受AI与5G驱动,从材料到零组件多维创新方案不断涌现,并且多终端智能化趋势明显。由发改委组织研究起草的《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)于今年1月5日公开向社会征求意见,提出到2020年智能汽车新车占比达到50%的目标,搭载先进传感器、处理器、控制器的智能汽车将驱动国产汽车电子快速发展。显示领域,日本面板厂JDI如期调整产线,其LTPS产能将进一步减少,看好国内中小尺寸面板商短期拿下LTPS市场产能缺口,长期以柔性OLED技术与海外厂商抗衡。

    汽车电子:《智能汽车创新发展战略》推动智能汽车产业发展

    从时间进度上看,我们认为《智能汽车创新发展战略》有望推动智能汽车产业2018-2020年高速发展。此外,意见稿提出到2025年,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)应基本满足智能汽车发展需要,确定了未来5G通信的战略目标。5G通信是智能驾驶从L3向L4升级的关键技术节点,其普及进度加速意味着智能驾驶的技术发展进度也将及时跟进。意见稿强调了中国标准和产业链协同的重要性,电子行业作为智能驾驶的硬件基础,包括ADAS、车载通信和车载娱乐在内的产业链公司都将迎来战略发展机遇。

    被动器件:重点关注电容器涨价

    MLCC涨价是因为下游需求结构性变化导致。需求结构改变反映在供给端,大厂产能向高毛利的车用和超小型MLCC领域转移,直接导致中低端产能供给收缩,才出现了本轮MLCC涨价。铝电解电容涨价是因为上游原材料成本提升导致。我们认为,本轮铝电解电容器涨价是由于上游环保限产引起的,其持续性判断暂时看还不明朗,若短期没有产能扩张,可以采取跟随涨价的策略;若企业后续有大幅产能扩张的计划,趁此机会抢占市场份额将是更长远的利好。

    推荐标的

    消费电子:蓝思科技、大族激光、欧菲科技、立讯精密、信维通信;半导体:

    三安光电、长电科技、扬杰科技;智能驾驶:欧菲科技、景旺电子;被动器件:

    艾华集团、火炬电子、法拉电子、三环集团;显示:京东方A、精测电子。

    风险提示:

    1.电子行业下游需求不及预期;

    2.5G、AI与消费电子等创新落地不及预期;

    3.我国半导体国产化进度不及预期。

(责任编辑:admin)
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